Le film suit la carrière d'un danseur et de ses amours avec une chanteuse. Le scénario est convenu et la réalisation correcte. Première remarque, seulement, je crois, des acteurs noirs, une rareté pour cette époque où peu de rôles leur étaient offerts. Mais, pour un amateur de musique de Jazz comme moi, c'est le paradis. C'est l'occasion de voir les performances de très grands musiciens, chanteurs et danseurs noirs, dont le fabuleux Fats Waller et son "Ain't misbehavin' ", la magnifique Lena Horne et son "Stormy weather", Cab Calloway et son "Minnie the moocher", etc. Et que dire des numéros incroyables des danseurs Bill Robinson et des Nicholas Brothers. D'ailleurs le numéro fantastique des Nicholas Brothers vaut à lui seul le film et nous rappelle les talents exceptionnels de cette époque.